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資産運用の アドバイスを行うお金の専門家です

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December 31, 2019

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ご相談事例

ブロードマインドでは、これまで10万件超のご家庭からご相談を受けています。

そのノウハウを生かし、北陸3県でも活動中!幅広い年代のお客様からのご相談を受けています。

​その中から少しだけ、相談事例をご紹介します。

金沢市在住 S様

(30代)

家族構成:ご主人様(会社員)・奥様(育児休業中)・お子様一人

きっかけ:セミナー

ご要望:貯蓄をしたいがなかなか貯まらない。運用に興味あり。

投資を始めるにあたり、まずは家計の分析をさせていただきました。生命保険は最近見直しをされたばかりとの事で、当初は保険に関して相談は必要ないと言われていましたが……

富山在住 S様(20代)

家族構成:一人暮らし

きっかけ:紹介サイト

ご要望:医療保険加入

社会人になられたばかりで、ご両親から保険に入るように勧められたが、何がいいのか全く分からないとのことだったので……

福井在住 K様

​(50代)

家族構成:ご主人様(会社経営)・奥様(会社員)・お子様3人

きっかけ:既契約者

ご要望:10年前の契約の見直し

10年前からのお客様で、奥様の保険と投資信託をご契約していただいておりましたが、ご加入いただいてから期間が経過していたため、見直しを兼ねて……

金沢市在住 O様

​(40代)

家族構成:ご主人(会社員)・奥様(パート)・お子様二人

きっかけ:セミナー

ご要望:保有中のNISA口座について

ネット証券で口座を開設後、NISAで投資をされていたがうまくいっていないとのことでした。まずは運用を始めたきっかけや……

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